Unos i upravljanje artiklima

Unos artikala
Kako bi uneli artikle potrebno je da uđemo u meni Artikli.

Potom kliknemo na dugme Dodaj

Otvara nam se nov prozor gde treba da definišemo parametre pojedinačno artikla.

Prvo polje koje treba da definišemo je Bar code ili GTIN broj (ukoliko želimo da koristimo bar kod prilikom kucanja artikala na fisklnoj kasi ovo polje je obavezno). Polje možemo da popunimo ručno, kao i skeniranjem bar koda artikla koji želimo da unesemo klikom na ikonuPotom treba da definišemo kojoj grupi proizvoda željeni artikal pripada. Klikom na polje otvara nam se izbornik Grupe artikala odakle izabiramo željenu grupu. Ukoliko u izborniku nemamo željenu Grupu proizvoda, vraćamo se na prethodni korak.

Nastavljamo tako što upisujemo Naziv proizvoda i Brend (polje Brend je opciono). Polja Tip Roba/Usluga, Jedinica mere, Valuta, Stopa poreza popunjavaju se po automatizmu definicijom predmeta Grupa artikala.

Potom popunjavamo polje Prodajna cena. Prodajna cena je cena sa obračunatim PDV-om.
Kliknemo na dugme Postavi nov predmet čime smo uspešno postavlili svoj prvi artikal.

Šifre artikala se kreiraju po automatizmo ili ručno. Definisanje ove opcije se radi u meniju Podešavanja  u odeljku Kasa.
E-Pos svojim korisnicima omogućava i uvoz artikala preko excel fajla koji korisnik treba da popuni i pošalje našoj službi na mail (mail).

Pretraga artikala
Pretragu artikala radimo tako što ulazimo na meni Artikli
Potom kliknemo na polje Pretraga gde možemo da upišemo šifru, barkod broj GTIN-broj (barkod broj ) ili bilo koji deo naziva artikla i sistem će odmah po upisu da sužava pretragu i prikazuje traženi artikal.

Promena cene Artikla
Ukoliko trebamo da promenimo maloprodajnu cenu artikla potrebno je da sa liste pregleda ili pretragom po nazivu izaberemo željeni artikal. Kliknemo na polje Prodajna cena, obrišemo prethodni i unesemo novi iznos. Sistem po automatizmu obračunava iznos bez PDV-a ukoliko je poreski obveznik u sistemu PDV-a.

Kliknemo na dugme Snimi promene čime smo završili operaciju promene cene po artiklu.

Uklanjanje Artikala sa fiskalne kase
Ukoliko želimo da nam se određeni artikal ne prikazuje na kasi potrebno je da odaberemo željeni artikal i ispraznimo kocku Prikaži u prodaji klikom na istu, potom klinknemo na dugme Snimi promene čime smo podesili da nam se željeni artikal više ne prikazuje na kasi.

Unos kupaca

Otvaranje novog kupca
Novog kupca otvaramo u dijelu Podešavanja -> Kupci

Novog kupca dodajemo na dugme novi predmet koje se nalazi u donjem desnom uglu ekrana

Otvara nam se forma za unos gde imamo opciju da odaberemo unos fizičkog lica ili pravnog lica. U zavisnosti od odabira tip program dodaje određena polja vezana za tip koji smo odabrali.

Otvaranje fizička lica

Kod otvaranja fizičkog lica potrebno je uneti

• Status – Da li je aktivan ili neaktivan kupac
• Tip – odaberemo fizičko lice
• Ime i prezime
• Email
• Telefon
• Adresa
• Pošta – Unesete poštanski broj
• Grad
• Država

Otvaranje pravnog lica
Kod otvaranja pravnog lica potrebno je uneti

• Status – Da li je aktivan ili neaktivan kupac
• Tip – odaberemo pravno lice. Sa desne strane pojaviće se dugme Pretraga registara. Kliknemo na dugme i u formi koja se otvorila unesete naziv preduzeća i pritisnete enter na tastaturi. Program će izlistati automatski preduzeća iz centralnog državnog registra koja se poklapaju sa kriterijumom koji smo uneli.

Odaberemo preduzeće ukoliko je prikazano na pretrazi i program će automatski povući sve podatke iz državnog registra i popuniti u polja koja se spominju u nastavku

• Ime i prezime
• Email
• Telefon
• Adresa
• Pošta – Unesete poštanski broj
• Grad
• Država

Na kraju pritisnemo dugme snimi kupca da bi unešenog kupca sačuvali u bazi podataka.

Napomena: Ukoliko preduzeće nije izlistano u pretrazi izađite na x i nastavite ručno da unosite podatke

Pretraga kupaca
Pretragu kupaca radimo tako što ulazimo na meni kupci

Potom kliknemo na polje Pretraga gde možemo izvršiti pretragu po bilo kojem podatku iz kupca ili bilo koji deo naziva i sistem će odmah po upisu da sužava pretragu i prikazuje traženi artikal.

Vrste računa, kreiranje, izdavanje i pretraga računa

E-Pos aplikacija podržava napredne vrste i tipove računa definisane  od strane poreske uprave RS.

Vrste i tipovi računa:

• Avans: Promet, Refundacija
• Promet: Prodaja, Refundacija
• Kopija: Prodaja, Refundacija
• Predračun: Prodaja, Refundacija
• Obuka: Prodaja, Refundacija

Kreiranje i izdavanje računa
Na početnom ekranu u  grupi Dokumenta potrebno je da kliknemo na ikonu računa koji želimo da izdamo.
Kreiranje i izdavanje fiskalnih računa radi se po istom principu navedenom u nastavku teksta.

Ukoliko želimo da izdamo ili da izvršimo pretragu fiskalnih račun potrebno je da kliknemo na ikonu Račun.

Otvara nam se nov prozor gde imamo pregled svih kreiranih računa, pretragu istih po ključnim rečima (broj računa, Ime kupce) i dugme Dodaj za kreiranje novog računa.

Račun sa liste otvaramo klikom na isti. Otvara nam se nov prozor sa stavkama računa i dodatnim opcijama.

Kreiranje računa
Sistem neće dozvoliti kreiranje novog fisklanog računa Promet-Prodaja ukoliko nismo izvršili plaćanje i fiskalizaciju prethodnog.

Klikom na dugme Dodaj otvara nam se nov prozor koji je podeljen u dve celine. Na levoj strani se nalaze artikli, izbor po grupama i pretraga artikala. Desno je prikaz dodatih stavki računa, dugme za plaćanje, dugme za barkod unos artikala i meni sa dodatnim opcijama.

Klikom na pojedinačnu stavku sa leve strane ekrana dodajemo artikal na račun. Količinu možemo da definišemo na više načina. Dodatnim klikom na artikal do željene količine, klikom na količinu na desnoj strani prikaza gde unosimo željenu količinu, kolikom na oznake +/- na izabranom artiklu i skeniranjem bar code čitačem.

Popust po artiklu
Popust po artiklu se definiše klikom na polje Popust u %, gde upisujemo popust u procentima, a sisitem po autoamtizmu prepračunava pojedinačnu cenu artikla, ukupnu vrednost po artiklu kao i ukupan iznos za plaćanje.

Zaokruživanje decimala cena
E-Pos aplikacija sistemski zaokružuje cene na dve decimale. U slučaju da je iznos više od dve decimale, zaokruživanje metodom definisanom od strane Poreske uprave RS. Metodom zaokruživanja drudge decimale na više ako je treća decimala veća ili jednaka 5, odnosno metodom zaukruživanja na manje ako je treća decimala manja od 5.

• Primer #1: 1,750.547 = 1,55
• Primer #2: 1,544 = 1,54

Definisanje ID Kupca
Ukoliko kreiramo račun koji zahteva ID Kupca moramo da izaberemo ime kupca. Kliknemo na padajući meni “Anonimni kupac” otvara nam se pretraga svih Kupaca koje smo uneli u sistem (otvaranje novog kupca link). Kucamo ime kupca, i izaberemo isti jednostavnim klikom na ime kupca. U slučajevima kada je kupac pravno lice potrebno je da pored fisklanog računa izdamo i gotovinski račun

(izdavanje Gotovinskog računa link)
Kada smo kucali sve artikle kliknemo na dugme Plaćanje, sistem  nam otvara nov prozor gde treba da izaberemo  način plaćanja. E-Pos podržava sve načine plaćanja propisane od strane Poreske uprave.

• Gotovina
• Platna kartica
• Ček
• Vaučer
• Virman

Način plaćanja može da bude u celini, (naprimer samo gotovina, samo kartica…), a može i da bude kombinovano deo gotovina, deo kartica kao i ostali načini plaćanja .

Ukoliko imamo jedan način plaćanja potrebno je da kliknemo pored željenog načina plaćanja dugme Sve i da klikom na dugme Plati fiskalizujemo i štampamo račun.

Ukoliko imamo situaciju kombinovanog načina plaćanja klikom na dugme Deo otvara nam se prozor gde treba da unesemo iznos za željenu vrstu plaćanja.

Potom isto klikom na dugme Deo za drugu vrstu načina plaćanja. Sistem nam se prenosi ostatak iznosa po računu.

Kada smo uneli kompletan iznos računa za naplatu isto kao u prethodnom primemeru kliknemo na dugme Plati  čime smo fiskalizovali i odštampali račun kupcu.

Dodatne opcije rada sa računima

• Promena količina
• Brisanje pojedinačnih ili svih stavki računa
• Stornacija (Refundacija)
• Kopija računa
• Dodavanje iz poruđbine
• Povezivanje sa Avansom
• Povraćaj PDV-a
• Štampa gotovinskog računa

Promena količina i brisanje stavki računa
Promene količina, stavki i popusta na računima mogu da se rade isključivo na računu koji nije fiskalizovan. Ukoliko kasir proba da promeni količinu, obriše stavku računa, sistem mu to neće dozvoliti i dobiće poruku da takvu radnju ne može da izvrši.

Na računu koji nije fiskalizovan, klikom na + / – možemo da menjamo količinu, kao i klikom na stavku količine. Stavku možemo da brišemo pojedinačno klikom na “X”, a klikom na opciju Izbriši sve, brišemo sve stavke izabranog računa.

Storniranje-refundacija računa
Refundacija može da se desi po fiskalnom računu, avansnom računu i po predračunu. Sistem kreiranja refundacije je potpuno isti za sve tri vrste fisklanih dokumentata.

Da bi refundirali račun potrebno je da kliknemo na ikonu računa koji želimo da refundiramo. Otvara nam se prozor pregleda računa gde možemo da nađemo račun koji želimo darefundiramo preko liste računa ili klikom na polje Pretraga gde upisujemo referentni broj ili broj računa.

Kliknemo na račun koji želimo da storniramo sistem nam otvara nov prozor sa stavkama i dodatnim opcijama računa.

Kilikom na opciju Storniraj izvršili smo refundaciju željenog računa. Sistem po automatizmu povlači referentni broj i upisuje na kreirani račun refundacije. Sistem po automatizmu upisuje račun na listu računa gde možemo da proverimo da je refundacija bila uspešna.

Stornirani račun je onaj račun koiji ima iznos u minusu (u slučaju da smo stornirali fiskalni račun), kao i upisan Obavezni refernetni broj orginalnog računa u koloni Stornirano.

Izdavanje kopije računa
Da bi izdali kopiju računa kao i u pretodnom poglavlju (Refundacija računa), potrebno je da izaberemo željeni račun iz pregleda računa ili da upišemo broj računa u polje pretrage.

Klikom na željeni račun otvara nam se nov prozor sa stavkama i dodatnim opcijama.

Kako bi odštampali kopiju računa potrebno je da kliknemo na dugme Kopija računa, čime smo izvršili željenu operaciju.

Avans – Izdavanje računa refundacija
Klikom na ikonu Avans otvara nam se lista avansnih računa. Ukoliko želimo da kreiramo nov avansni račun potrebno je da kliknemo na dugme Dodaj.  Izabiramo artikle unosimo količine, popuste ako ih ima. Sistem obračunava uskupan PDV kao i ukupan iznos za plaćanje.

Pre nego što zaključimo račun potrebno je da definišemo ID Kupca, klikom na ikonu  , otvara nam se padajući meni sa pretragom i opcijom Dodaj novi. Ukoliko imamo unetog kupca u pretrazi upisujemo ime i izabiramo željenog kupca. Ako nemamo unetog kupca kliknemo na dugme Dodaj novi i unesemo potrebne podatke o kupcu. vidi link otvaranje Kupaca

Kada smo uneli sve potrebne podatke kliknemo na dugme Plaćanje. Otvara nam se nov prozor gde treba da unesemo način plaćanje i iznos Avansa, po istom principu kao pri izdavanju bilo koje vrste fiskalnog računa .

Klikom na dugme Plati uspešno smo izdali račun Avans Prodaja.

 Izdavanje računa Avans refundacija i kreiranje računa Promet Prodaja
Na počernom ekranu kliknemo na dugme Avansi. Sistem nam se otvara prikaz svih avansnih računa, kreiranih i refundiranih.

Kliknemo na račun koji želimo da refundiramo i da izdamo račun Promet Prodaja.

Otvara nam se nov prozor sa stavkama računa i menijem dodatnih opcija gde imamo sledeće funkcije:

• Kopija (klikom na dugme izdajemo kopiju računa, isti princip se primenjuje za sve vrste računa)
• Stornacija (klikom na dugme vršimo refundaciju izabranog računa)

Klikom na dugme Stornacija sistem po automatizmu preuzima referentni broj sa izabranog računa Avans prodaja i upisuje ga na kreirani račun Avans refundacija.  Potom sistem po automatizmu kreira fiskalni račun Promet Prodaja gde prepisuje potrebne podatke sa računa Avans refundacija. Kada otvorimo prikaz menija Račun (na početnom ekranu), možemo da vidimo da nam je kreiran nov fiskalni račun Promet Prodaja na osnovu računa Avans refundacija.